自環(huán)境保護成為基本國策以來，環(huán)保行業(yè)從初期的沉潛醞釀、萬事皆缺，到近年來因為環(huán)境問題日漸凸顯，社會關(guān)注度日益提高，各細項政策紛紛出臺，資本的大量涌入等各路春風(fēng)的照拂，環(huán)保行業(yè)儼然一派生機勃勃的景象，但這種表象下卻總透著一種讓從業(yè)者說不出口的淡淡尷尬。

日前，兩部委聯(lián)合發(fā)布了《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱“十三五”規(guī)劃），此規(guī)劃作為“水十條”的補充，對于在水十條中已經(jīng)明確了發(fā)展重點的污泥治理也提出了宏偉的構(gòu)想和目標，其中，污泥無害化處理設(shè)施規(guī)模將在2015年的基礎(chǔ)上增加1.6倍之多。

污泥治理好似馬上就要乘風(fēng)翱翔了。但對于見慣了“小東風(fēng)”和“偽東風(fēng)”的環(huán)保人大概只會露出一個淡定而意味深長的微笑，畢竟同樣的事“十二五”已經(jīng)經(jīng)歷過。


走向前臺的污泥治理

污泥作為污水處理的一項產(chǎn)量巨大的副產(chǎn)品，長期以來卻一直沒有得到足夠的重視，“重水輕泥”是業(yè)內(nèi)常態(tài)。

在“十五”計劃時期，我國污水集中治理率尚不足五成，自然也不具備污泥治理的先決條件。近年來隨著我國污水集中處理率的快速攀升以及水處理工藝的變化，污泥的產(chǎn)量也大幅增長。巨大的污泥產(chǎn)量、日漸提高的環(huán)境意識以及更加嚴格的環(huán)境監(jiān)管，都對過去相對簡單的污泥處理提出了更高的要求。另外，日漸壓縮的污水處理市場空間也讓眾多水務(wù)企業(yè)感受到了壓力，污泥市場仍然在成長的巨大市場空間也就顯得格外誘人。

從政策推進的步驟看（見表一），污泥治理發(fā)展思路和進程清晰明了。縱觀近幾年我國污泥治理的發(fā)展，可以說很好的完成了宏觀政策規(guī)劃的目標穩(wěn)步前進。

參照污水治理的發(fā)展情況，可以說，隨著我國污水集中治理的目標的大幅度完成，我國污水治理已經(jīng)基本解決了污水處理設(shè)施從無到有的情況，轉(zhuǎn)而開始對污水治理提出了更高的要求，污泥治理在此時漸漸走上前臺也就順理成章。

表一污泥治理宏觀政策遞進


新出臺的“十三五”規(guī)劃又在政策層面加碼。

提出了非常可觀的增長目標。（見表二）在污泥無害化處置率方面，即使增長率最小的設(shè)市城市的無害化處置率，增長幅度也接近41%，縣城以及重點鎮(zhèn)的增長幅度更是高達147%以及100%。

更值得一提的是污泥無害化處理設(shè)施規(guī)模，預(yù)計在2020年實現(xiàn)161%的增長至9.75萬噸/日。雖然新規(guī)劃相對于“十二五”規(guī)劃目標設(shè)置似乎略微保守，但結(jié)合實際的數(shù)字看，其實仍然野心十足。

表二“十二五”污泥規(guī)劃目標與實際完成情況以及“十三五”規(guī)劃目標


注：不考慮規(guī)劃的統(tǒng)計口徑變化

*重點城市包含于設(shè)市城市

**與“水十條”提出目標一致

在宏觀政策不斷加碼將污泥治理漸漸推上前臺的時候，業(yè)內(nèi)污泥治理的熱度也因此不斷攀升。曾經(jīng)有機構(gòu)對污泥治理的投資額進行預(yù)測，預(yù)測數(shù)字也從‘十二五’期間的400億到十三五期間的上千億。預(yù)測數(shù)字的準確程度暫且不論，但從投資額的攀升還是可以看出我國污泥處置市場的潛力巨大。

發(fā)展之怪相

但就像很多環(huán)保細分領(lǐng)域一樣面臨的處境一樣，污泥處置市場不僅存量大，潛力也持續(xù)看好，可實際的發(fā)展情況卻總顯得有點跟不上趟，頗有些雷聲大雨點小的架勢。

在“十二五”規(guī)劃頒布之時，業(yè)內(nèi)也曾經(jīng)對市政污泥處置一片歡欣。污泥處置行業(yè)因此在2011年之后持續(xù)走熱。近年更因PPP模式的興起，有一些污泥處置項目也搭上了這班快車。企業(yè)方面也有諸如華光股份通過合并國聯(lián)環(huán)保開始進軍污泥處置行業(yè)等動作。

然而短暫火熱之后卻是熱度的迅速回落。2014年，廈門、福州等地的污泥處置招標屢次流拍，最終改為競爭性談判。而細看已經(jīng)落地的污泥處置項目也多是通過此形式或者通過與其他經(jīng)濟效益較好的項目進行打包而實現(xiàn)的。

為什么污泥處置這樣政策利好、市場巨大且潛力充足的行業(yè)卻雷聲大雨點小？其實不僅污泥處置行業(yè)如此，這也是我國現(xiàn)在很多環(huán)保細分行業(yè)共同面臨的尷尬。

環(huán)保行業(yè)作為典型政策驅(qū)動的行業(yè)，可以毫不夸張的說，政策出則行業(yè)生。然而僅讓行業(yè)生是遠遠不夠的，沒有后期政策持續(xù)的保駕護航以及鼎力支持，即使細分行業(yè)已經(jīng)萌芽也可能就此夭折或至少活得不好。

近年來相關(guān)政策的支持說是沒有也不公平。完善環(huán)境標準以及行業(yè)標準，加強環(huán)保監(jiān)察，采取靈活多變的金融手段幫助環(huán)保項目落地等措施都很大程度上推進了我國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。但在這種欣欣向榮中也應(yīng)該清醒的認識到我國的配套政策仍然有比較大的缺失。

就污泥處置來說，近年來相關(guān)政策的支持也在持續(xù)發(fā)力。一系列相應(yīng)的行業(yè)標準紛紛出臺，對于規(guī)范行業(yè)發(fā)展來說絕對是有標志性的意義。

但另一方面出臺的政策卻也讓從業(yè)者有了新的困惑。比如環(huán)保部要求污水處理廠處理污泥時的指標為含水量80%，含固體量20%，此外，出臺的填埋標準要求含水率不超過50%。但與之對應(yīng)的是質(zhì)檢部門的標準卻是含水量40%，含固體量60%。究竟按照哪個標準執(zhí)行不僅讓企業(yè)困惑，同時也困擾著監(jiān)察部門。對于利潤優(yōu)先的企業(yè)來說，自然付出成本越少越好，但如果按照較低的標準執(zhí)行，另一套標準形同虛設(shè)，不僅毫無意義，也不由讓人質(zhì)疑標準的權(quán)威性，也就失去了約束的意義。

此外，就像早前宇墨咨詢發(fā)布的《污泥處理：做一件對的事情，然后等待時間的回報》中曾經(jīng)指出的，多部門的共同參與造成的人為的“界”對行業(yè)健康發(fā)展也是一個明顯的壁壘。

污泥本身就有一定的處理難度以及特性，首先其是作為污水的衍生品，但產(chǎn)品卻又不全然是液體，經(jīng)過不同的工藝處理之后是以固體形式進行填埋、土地利用、焚燒等。這導(dǎo)致其并不在以往環(huán)保行業(yè)常見的水、固廢、大氣、噪聲、生態(tài)的五大類里面，有一定的特殊性。而隨著部分企業(yè)隨意傾倒于不同的場所，如農(nóng)田、河湖以及林地中，又會觸及到其他部門的管理范圍之中。目前污泥治理相關(guān)的五個部門農(nóng)業(yè)部、環(huán)保部、住建部、發(fā)改委以及林業(yè)局分別對應(yīng)污泥處置中的污泥農(nóng)田利用、二次污染、污泥排放、投資以及污泥林業(yè)場地利用。這樣精細而復(fù)雜的分類直接造成了現(xiàn)實中部門職能的對接困難。

此外，雖然近年來環(huán)境監(jiān)察日趨嚴格，但是偷倒亂倒的問題卻屢禁不止。這其中也不能不說監(jiān)察本身也存在比較嚴重的缺失。

偷倒問題也不僅反映了環(huán)境監(jiān)察中表現(xiàn)出的問題，更是污泥處置行業(yè)最大痛點的集中體現(xiàn)。此前有文章指出，污泥處置和垃圾發(fā)電、厭氧發(fā)酵等固廢處理處置方式一樣，發(fā)展的兩大支點為環(huán)境標準以及處置費，一是游戲規(guī)則，一是游戲籌碼，兩者缺一不可。此言不虛，也直接指出了“十二五”期間污泥發(fā)展出現(xiàn)怪相的原因。


環(huán)境標準口徑不一，標準失去了應(yīng)有的強制性以及權(quán)威性。環(huán)境監(jiān)察一方面可能囿于不同標準帶來的困惑，一方面也并沒有充分發(fā)揮監(jiān)察應(yīng)有的功能。長此以往，劣幣驅(qū)逐良幣，也就沒有愿意好好處置污泥的企業(yè)了。

另外，最重要的就是老生常談的成本問題。

一方面，由于技術(shù)本身的制約，處置成本一直下不來。而且隨著越來越嚴格的環(huán)境標準，處置成本下降的空間也并不大。如在日本，即使環(huán)境管理已經(jīng)非常精細、環(huán)境技術(shù)已經(jīng)非常成熟的發(fā)達國家，污泥處置的費用仍然數(shù)倍高于我國目前實際的處理費用。

另一方面，污泥處置費也一直上不去，沒有了經(jīng)濟刺激，市場缺乏自然發(fā)展下去的動力。而在歐洲等發(fā)達國家，污水處理費的一半甚至更多被用于污泥治理。可我國出于民生考慮一直都對污水處理費的調(diào)漲比較謹慎，雖然“水十條”中明確城市污水費不應(yīng)低于污水處理費和污泥處置費，但這之后怎么調(diào)、什么時候調(diào)、調(diào)多少仍然是一個未知數(shù)。

這“一上一下”不停壓縮污泥處置市場本身的發(fā)展空間，也就不奇怪為什么污泥處置這顆幼苗怎么都長不大也長不好了。

成也政策，敗也政策？

就像前文提到的環(huán)保行業(yè)作為典型的政策驅(qū)動型的行業(yè)，政策對整個產(chǎn)業(yè)的作用舉足輕重。新能源就是政策春風(fēng)下的當(dāng)紅炸子雞，短短幾年內(nèi)就迅速形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。無論是發(fā)展速度還是規(guī)模都無法不讓人驚嘆，而這樣的“中國速度”也鮮有國家地區(qū)可以匹敵。反觀污泥處置就是在“十二五”期間沒真正的火起來的境況，也難怪有文章直言“十二五”期間的污泥處置市場的低迷就是被政策脫了后腿。

所幸，政策仍然在持續(xù)發(fā)力。

“水十條”中的兩點信息最為關(guān)鍵，第一是明確污泥應(yīng)進行穩(wěn)定化無害化處理，同時禁止未處理達標的污泥進入農(nóng)田，禁止非法污泥堆放點；第二，明確城市污水費不應(yīng)低于城市污水處理和污泥處置成本。第一點的實現(xiàn)需要更完善的政策體系、行業(yè)標準、環(huán)境監(jiān)察的支持，第二點更是明確透露松綁污泥治理費的意向。兩點直擊污泥治理的兩大痛點：政策支持不足和成本問題。

此后，作為其后續(xù)規(guī)劃的“十三五”規(guī)劃更為關(guān)鍵的不是具有野心的目標（論野心，也及不上“十二五”規(guī)劃），而是規(guī)劃跟“水十條”一脈相承開始試圖直擊行業(yè)痛點。其中規(guī)劃中明確“十三五”期間用于新建和改造污泥無害化處理設(shè)施的投資為294億元，相較于“十二五”期間規(guī)劃的347億元，投資規(guī)模有所下降。但參照“十三五”期間設(shè)施建設(shè)規(guī)模的大幅度增長，就不難理解新規(guī)劃中對社會資本的參與的諸多著墨了。也讓人有理由相信，后續(xù)的國家宏觀政策還會有動作，甚至是大動作。

也許，讓污泥行業(yè)翱翔的東風(fēng)真的要來了。