近些年，我國整體廢水排放量逐年增加，自然水體不斷惡化，但相對于工業廢水領域，在國家“十一五”及“十二五”一系列節能減排政策的推動下，全國工業廢水排放量占比逐年下降，減排效果初具成效。隨著“水十條”、“第三方治理模式”以及政府環保督查力度不斷加大，工業廢水處理企業將迎來良好的市場發展機遇，但工業廢水治理項目復雜，對工業廢水治理企業是機遇也是挑戰。

政策導向下，工業廢水排放量逐年降低

在“兩山論”、“山水林田湖”等國家頂層架構下，工業廢水相關利好政策持續疊加。在政策及行業標準的指導下，2007年-2016年十年間，我國的工業廢水排放量逐年下降，具體數據如下圖所示，導致這一現象的主要原因一方面可能與“十一五”時期國家加大推進節能減排的力度，COD和二氧化硫首次作為約束性指標納入總量控制的考核范圍；另一方面也與國家這些年大力提倡中水回用有關。


數據來源：中國環境統計年鑒；E20研究院數據庫

圖1全國工業廢水排放情況趨勢圖（2007-2016）

排放標準提升，運行費用上升

行業需求釋放下，工業廢水治理逐漸受到重視，發改委和環保部也不斷加大對工業廢水行業的投資力度。2016年我國工業廢水治理設施運行費用為674億，較2007年增長57.5%。


數據來源：中國環境統計年鑒；E20研究院數據庫

圖2全國工業廢水治理設施本年運行費用趨勢圖（2007-2016）

非金屬礦物制品業企業數量最大，而造紙業機會最大

工業廢水行業包含細分領域眾多，據E20研究院數據預測，2016年全國40余個工業行業的161598家企業。涵蓋企業數最多的細分行業是非金屬礦物制品業，企業數量達3萬家之多，占總數的20%，其次為化學原料和化學制品制造業、農副食品加工業，占比分別為8.3%和7.8%。


數據來源：中國環境統計年鑒；E20研究院數據庫

圖3全國匯總工業企業數前二十行業（2016年）

2016年工業廢水排放量排名前20的行業如下圖所示，其中化學原料和化學制品制造業、造紙及紙制品業、紡織業、煤炭開采和洗選業、農副食品加工業位居細分行業的前五位，這五大行業工業廢水排放量均在1億噸以上，且總和占據全國工業廢水排放總量的53%，也就是說工業廢水處理行業有一半以上的污染源主要來自于這五大行業。而從前文來看造紙、紡織和煤炭開采和洗選業的企業數量并不是最突出，這幾個細分領域對企業而言或許存在潛在的市場機會。


數據來源：中國環境統計年鑒；E20研究院數據庫

圖4全國工業廢水排放量前二十行業（2016年）

市場競爭火熱，工業廢水處理前景看好

截至目前我國已完成三批共計22省份的環保督查工作，剛剛過去的8月份，第四批督查工作已啟動。在政策考核和環保督查雙輪驅動下，對工業企業達標排放制造出新的壓力，對推動工業廢水行業的發展起到了積極的推動作用，隨著污水處理市場進一步打開，龐大的市場空間與良好的發展前景吸引著更多的投資企業、設計院所、工程公司及設備廠商積極參與。

市場競爭主體方面，從E20研究院發布的《面向未來五年的環境產業戰略地圖》把環境企業劃分的四個方陣來看，工業廢水企業主要集中在C、D方陣。其中，C方陣的這類企業主要是深耕工業廢水市場為主的系統解決方案提供商，一般來說，由于行業技術門檻相對較高，這類企業專業性較強，發展相對成熟，另外，C方陣中已有一部分以膜起家的公司也在逐步向工業廢水市場轉型；D方陣的工業廢水企業主要以設備制造為主，而在目前環境產業即將進入創造增量的3.0時代大背景下，其中一部分企業已在謀求戰略升級轉型，正在由單一的工業廢水設備制造向承接工程項目轉型。此外，A方陣和B方陣中資金實力較為雄厚的傳統水務公司也在積極向工業廢水市場拓展，以完成其水務全產業鏈的整合和優化。

縱觀工業廢水市場，技術準入門檻相對較高、市場競爭激烈，但絲毫不影響企業拿項目的熱情。據E20研究院不完全統計，我國工業廢水企業在各省市的項目情況如下圖所示，在已形成的競爭格局中，以內蒙古、山東和江蘇三個省份的企業數量較多，各省份均有9家以上的企業在這該省持有項目。


數據來源：中國環境統計年鑒；E20研究院數據庫

圖5全國工業廢水市場項目分布區域

對于工業廢水行業而言，由于我國經濟仍處于發展階段，對經濟貢獻較大的高污染企業仍繼續存在。而工業廢水情況不一，需要的是包括資金、規劃、技術、管理等在內的綜合能力的較量。“兩山論”下，隨著國家宏觀政策利好和行業標準升級，環境治理需求進一步釋放，工業廢水市場將迎來新一輪的快速發展機遇。