相對于垃圾焚燒行業戰國七雄鼎立的局面，從政府“溫床”脫離出來，走向市場化的環衛行業尚處于春秋時期，2017（第十一屆）固廢戰略論壇上，E20研究院執行院長薛濤曾形象地指出：從目前企業的競爭態勢來看，一個縣里就會孕育一個王侯，小而散、多而弱，環衛行業的集中度有待提升。全國5000多家環衛企業，初步形成規模的企業只有140余家。

新興的環衛市場化領域為什么受社會資本青睞，薛濤認為，關鍵的原因在于，每個城市的環衛業務政府早已形成一套穩健的財務安排，每年都會有固定的公共預算支出，天下熙熙皆為利來。

千億環衛市場，“第一梯隊”環衛企業有望誕生

在PPP模式的推動下，環衛市場正在進入快速增長期。根據E20研究院測算，到2020年，每年將達到2000億元規模的環衛市場化空間，包括縣城垃圾清運41億元、城市垃圾清運230億元、水域保潔356億元等。

各路精英、不同“出身”的企業紛紛涌入環衛市場，不論是以中聯重科、福建龍馬環衛為代表的傳統環衛設備廠商，還是從末端垃圾治理企業向前端保潔、垃圾清運等一體化業務延展的焚燒發電企業，如啟迪桑德、首創環境、錦江環境等，亦或是國資背景出身的北京環衛集團，此外還有各地“雨后春筍”般不斷涌現出的物業、保潔、清掃公司。

時至今日，進駐的企業都在紛紛擴地盤，尋求優質項目，企業之間的競爭愈發激烈，不少環衛項目在資格預審階段，便吸引10-20多家企業角逐。

2017年11月底，南京市鼓樓區部分主干道環衛保潔項目發布資格預審，當時共有13家企業入圍，既包含具有較高知名度的北京環境、家寶園林、中國天楹、深圳龍澄、康潔環衛這樣的國內一、二線環衛企業，也有包括南京玖生在內的三家本地企業。

殊不知開年以來，不少環衛項目資格預審入圍企業均超過13家（如下圖），5月11日中國政府采購網公布的安徽淮北市濉溪縣農村垃圾治理項目，入圍企業高達26家，其中2家為聯合體投標。不少業內人士表示如此強大的競爭陣容實屬罕見，可見競爭激烈程度已達到白熱化，一年勝似一年。


“自去年下半年以來，我們感覺到項目越來越難拿了，進駐的企業不勝枚舉，競爭太激烈，在我看來我國環衛市場已經進入紅海了，進來容易，要想項目持續盈利難上加難?！鄙５滦颅h衛總經理張新建指出。

不少業內人士擔憂，目前全國各地一窩蜂推項目，然而各省市經濟發展水平差異明顯，用于環衛項目的財政支出費用不盡相同，局部經濟欠發達地區項目回款難，欠賬現象時有發生，長此以往會拖累不少企業。

中小企業首當其沖，玉禾田總經理張向前接受中國固廢網采訪時說，“叢林法則優勝劣汰下，相信行業很快完成洗牌，部分小企業退出，大企業形成更大規模。同時受金融監管力度加大，企業融資難度增加，只有已經具備規模的企業才能生存下去。”

張向前補充說，相信不久以后，環衛行業將會誕生第一梯隊的領先者，但受行業性質影響，很難冒出絕對壟斷化的“大哥級”企業。

不少環衛企業領軍優勢已經初現，中國固廢網梳理北京環衛、桑德新環衛、玉禾田、中環潔近兩年的新簽合同金額，收獲頗豐。截至到5月4日，北京環衛2018年新簽項目合同總金額達到了115.1億元，項目數量達16個；桑德新環衛2018年1-3月中標及簽約環衛項目共22項，中標金額總計66.16億元。

成立于1997年的行業“老兵”玉禾田，保持年30%以上的增長，2017年全年新簽合同額高達146.5億元，市場占有率逐年提升，行業排頭兵也在顯現。

剛進入環衛行業僅一年的行業新貴——中信產業基金旗下的中環潔，發展勢頭迅猛，繼4月3日中標沈陽市大東區環衛市場化項目第二標段，在40天的時間內，中環潔接連拿下沈陽、呼和浩特、黃山3城的4個環衛項目。截至5月8日，中環潔新簽合同規模已接近50億元。

環衛市場存隱患，千億環衛市場還是藍海嗎？

伴隨著環衛市場化改革的口子越撕越大，環衛項目加速落地，但環衛市場也存在無序競爭、低價中標、考核不科學、人員社保管理等很多不規范的問題。

2017（第十一屆）固廢戰略論壇上，北控城市服務投資（中國）有限公司總監潘立本指出，環衛行業目前在諸如人員管理、社保管理、資產接收上存在很多不規范問題，隨意性比較大。大公司初進環衛行業有許多不適應的地方，希望國家層面出臺標準給予扶持。

人員社保問題便是企業遇到的首要障礙，這也是阻擋環衛企業上市的“絆腳石”。潘立本表示，“企業不給環衛工人交社保，政府會查。若企業準備上市，則風險更大。除費用的額外支出外，有時候員工由于扣款問題還不愿意交社保。

針對環衛企業上市難，E20固廢產業研究中心高級分析師李少甫也指出，純粹靠環衛項目運營的企業很難吸引資本方的關注，其一由于環衛項目是輕資產，體量小且多為中小企業、非上市公司，資本更傾向選擇水環境綜合治理和垃圾焚燒等大體量項目為主營業務的重資產集團、上市公司作為投資標的；其二，不少環衛PPP項目合作期10-20年，投資戰線長，收益穩定，但對于資本方來說缺乏爆發增長的可能。

對于環衛項目中的投資額問題，杭州錦江集團環衛服務有限公司副總經理馬國海談到：“甲方更傾向于用他的經費去衡量標準，而不是用標準去衡量經費，這一塊讓企業很糾結。”

“更有甚至，一些經濟欠發達地區往往壓低已有的預算，選擇社會資本方參與環衛項目，對于企業來說，議價空間非常有限，容易滋生腐敗、低價競爭不良現象，你降五毛，我降兩塊，拼的好像不是誰專業能力強，而是誰敢降價。”某環衛企業負責人無奈地說。

除了人員社保管理、低價無序競爭等痛點之外，采訪中，不少業內人士對一刀切“以克論凈”考核標準爭議很大，認為這是一種不科學的高要求的考核手段，是對環衛工人的吹毛求疵。所謂“以克論凈”，就是由寧夏中衛市首先提出的“一級道路要求每平方米塵土不超過10克，垃圾路面滯留時間不超過10分鐘；部分重點區域地面塵土，人工清掃每平方米不超過5克，垃圾路面滯留時間不超過5分鐘”，達到“道牙無塵，路無雜物，設施整潔，路見本色”的質量標準。中衛經驗不僅僅已經在寧夏全區進行推廣，而且在2015年的全國城市環衛保潔工作現場會上得到高度肯定，向全國介紹經驗。2017年初《西安市城市道路“以克論凈深度保潔”作業標準(試行)》發布，引起熱議。

“盡管環衛市場存在一些問題及隱患，但就目前而言，我國環衛行業依舊屬于藍海。一方面與歐美等發達國家70-80%的市場化率相比，我國環衛整體的市場化率約30-40%，仍處于較低水平，仍有大量潛在市場空間供環衛企業探索；另一方面，與以往傳統意義上的清掃保潔環衛項目相比，伴隨著垃圾分類、智慧環衛、廁所革命、兩網融合等大環衛概念不斷引入，不僅會使整個環衛空間增量擴容，也為環衛行業未來發展注入更多的活力，市場前景依然值得期待！”李少甫指出。

2017年作為環衛市場化的元年，市場化項目井噴，從今年上半年看來，這種增長趨勢還在，但環衛市場的問題及隱患需要得到政府、企業的高度重視，各主體充分發揮應有的作用，推動環衛行業健康良性發展。