捷為軟件——以項目管理為核心 2013.01.28 金蛇年 最新轉載：

行業背景

    技術服務行業包括各種系統集成，軟件和互聯網，電信通訊，生物醫學工程，安防工程，石油工程，水利電力工程，地質勘探等技術服務公司，科研院所和高等院校。技術服務的業務模式一般都是按項目來運作的，其業務分為售前，售中和售后三個階段，分別由不同部門和人員對客戶進行個性化服務。

    對于技術服務公司來說，其業務重點在于對整個項目過程的整體管理，包括計劃，執行和監控，也就是對人，流程和知識的管理。目前市面上多數中小型ERP系統按職能部門對銷售，采購，生產，質量，物流等業務環節分別進行管理，適用于生產制造行業,這與技術服務公司跨部門的，以工作任務分解（WBS）為核心的計劃應用需求有較大差異；而常見的OA系統雖然涉及到流程管理，但多數OA脫胎于行政事業單位，側重于行政審批流程，無法與公司核心業務鏈緊密結合，管理的廣度和深度遠遠達不到技術服務公司對信息化建設的要求。

    作為技術服務公司的管理者和職員，工作中經常會遇到或可能遇到下面一些問題：
　  1.無法做到每個環節透明、可控，企業管理者不清楚員工每天在做什么，交代下去的事情，不知道落實得如何，缺乏執行力和檢視機制，不能及時發現工作效率低下的環節。
　  2.對員工工作的評估和監督，往往是事后，而不能做到事前或事中，并缺乏數據支持和系統分析工具。如何解決人力資源的考核問題，準確了解每個人、每天、每月、每年的工作完成情況？
　  3.難以進行有效的團隊協作，合作流于形式，無法完全掌握相關人員的資料和情況，經常重復勞動。
　  4.員工流失造成客戶資料和信息資源的損失，相應的業務經驗和知識也沒有沉淀下來；企業做了多年，經驗還是在少數人的腦海里，能夠做到知識的積累，達到“人在有改善、人走無影響”嗎？
　  5.如何更好地營造一個溝通、交流、創新、信任的文化氛圍？更好地激勵每一位員工尤其是知識工作者？
　  6.如何實現移動辦公，在家中、外地出差或度假中，隨時隨地、安全的開展工作并保證數據同步，使得業務具有連續性。

捷為iMIS解決之道

    捷為iMIS系統就是專門針對技術服務行業的特點而設計開發的，其可根據每個公司特點進行高度個性化的自定義功能十分適合于技術服務行業。運用捷為iMIS，對技術服務行業的業務可以進行全面管理，實現一站式企業信息門戶，具體如下：
一、客戶管理
　  分類管理企業的客戶、供應商、合作伙伴和競爭對手的詳細信息。系統實現客戶管理與聯系人、合同、客戶項目以及圍繞客戶進行的日常工作任務、日程安排和工作記錄的集成，在同一頁面能夠明細了解客戶的所有相關信息。
　  詳細管理客戶聯系人信息，實現一個客戶多聯系人的管理方式，同時系統實現聯系人管理和Outlook的集成實現聯系人信息共享。

二、合同管理
　  實現公司購銷合同的信息和合同相關的文檔等附件的管理
　  合同的收付款管理：包括收付款計劃和收付款記錄，系統自動生成收付款工作計劃的日程安排，并對工作日程進行跟蹤提醒。

三、項目管理
　　技術服務行業的大部分核心業務都可以用項目管理來實現，運用項目模板的定制功能，iMIS可完全根據公司業務設計項目管理流程，實現對公司業務（特別是跨部門業務）的綜合管理。系統通過對業務項目中每個環節的工作任務分解，實現對每個項目任務的明細管理，包括任務計劃、目標、周期以及相應的工作日程安排等，并對每個任務執行人員的工作記錄進行管理；與具體項目和任務相關各種表單，附件也可以統一管理起來；項目經理和部門經理可監控每個項目的進展狀況，對員工工作及時做出評估和指導。具體包括：
  　售前項目管理：系統按照業務部門的實際工作流程定制售前項目管理，包括項目立項、項目立項審核、制定項目計劃、制定合同、項目啟動申請、項目啟動審核到項目啟動的全過程項目售前管理流程和狀態審核等工作任務，實現對售前項目的全過程管理。
 　 售中項目管理：系統按照公司實際工作流程定制項目售中管理的流程，一般分為項目執行、項目審核、項目驗收和項目總結四個環節，項目執行是項目售中管理的核心，包括成本管理、質量管理、資源管理、風險管理和進度管理等。項目經理可以通過每個成員的工作任務內容、工時記錄和項目管理的相關表單、附件、備注、任務進度等信息來監控項目的運行情況。項目驗收后，在項目總結階段，可以通過對統計分析對項目進行綜合評估總結。
 　 售后服務管理：系統按照公司售后服務的實際工作流程定制售后服務管理，包括服務請求，服務分類，服務實施，客戶滿意度調查等工作任務，并通過服務登記，客戶滿意度等自定義字段，對客戶售后服務進行全面管理。

四、知識管理
　　知識管理為企業提供一個積累知識、整合知識、共享和利用知識以及創造知識的管理平臺，系統通過加密和授權的管理方式實現企業各類管理文案和業務信息的統一管理，對內作為企業和員工快速獲取知識和整合知識的有效途徑，對外作為客戶、供應商和合作伙伴深入了解公司、獲取企業信息的窗口。
 　知識分類：分類管理各種文檔資料，保存資料原始信息。項目執行過程中的文檔保存在項目附件中，也可關聯到具體的項目任務，項目結束后，項目文檔集中保存到知識中心;
 　知識維護：通過上傳、下載、刪除等功能，具有相應權限的用戶可以對系統管理的知識文件進行管理整合;
 　 知識檢索：按照知識類型和關鍵字在知識管理中進行快速檢索，查找需要的知識信息文檔;
 　信息發布：管理各種信息文章，包括內部知識文檔和外部網頁鏈接，信息列表和單篇文章都可由授權用戶發布在公司和個人主頁上.