潤邦股份2月28日晚間發布資產收購預案，公司擬以10.42元/股非公開發行1313.68萬股，并支付現金1.37億元，合計作價2.74億元收購正潔環境71.67%股權；同時擬以不低于10.42元/股非公開發行股份募集配套資金不超過1.5億元用于上述支付現金對價及相關稅費。由于深交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。
公告顯示，正潔環境是一家以環境保護高新技術研發和行業應用、水處理服務為核心的環保公司。標的公司立足食品、電鍍、紡織、畜禽養殖等行業工業污水及農村生活污水，向客戶提供包括工藝設計、設備采購與集成、工程實施、后續運維等一體化專業服務。基于獨立自主研發的環保藥劑和環保設備，在成立3年時間內，正潔環境已經成長為浙江省內知名的集環保藥劑、環保設備及環保工程、污水處理運維為一體的污水處理整體解決方案提供商。
此次交易中，正潔環境100%股權的預估值為3.82億元，對應71.67%股權的交易作價為27377.176萬元。根據上市公司與交易對方簽署的《購買資產暨利潤補償協議》，正潔環境2016年、2017年、2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于2700萬元、3600萬元和4700萬元。
公告顯示，截至2015年12月31日，正潔環境可比上市公司動態市盈率平均水平為75.25倍，2016年預測市盈率平均水平為28.99倍，本次交易作價對應的正潔環境2016年預測市盈率為14.15倍，未來三年平均預測市盈率為10.42 倍，顯著低于行業平均水平，表明本次交易的作價較為謹慎。
潤邦股份表示，通過此次收購，上市公司將獲得工業污水處理行業的優質資產和準入資質、先進的污水處理技術和成熟的項目運營團隊，是公司在污水處理行業布局的重要舉措，符合上市公司發展戰略規劃。本次交易將有利于公司加快推進實施高端裝備制造板塊與節能環保板塊“雙輪驅動”的業務模式。
對于剩余的正潔環境28.33%股權，公司承諾于正潔環境已足額實現三年累積預測凈利潤1.1億元后的3個月內，以三年累積預測凈利潤完成當年的正潔環境扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為基數，按照不低于14倍市盈率用現金形式進行后續收購。