興業(yè)證券分析師發(fā)表研究報告表示，參考其他新能源板塊龍頭企業(yè)，給予公司2011年25倍的市盈率，對應(yīng)一年目標(biāo)價為33元，較目前價位尚有40%以上的空間，并維持其“強(qiáng)烈推薦”的評級。

        分析師預(yù)計未來三年國內(nèi)風(fēng)電市場復(fù)合增長率為8.8%。其一，2010年整機(jī)供大于求的局面更加嚴(yán)重，風(fēng)機(jī)價格會進(jìn)一步下滑；其二，本土企業(yè)市場份額將繼續(xù)提升；其三，風(fēng)電行業(yè)集中度提高，有利于未來風(fēng)機(jī)價格止跌企穩(wěn)。

        分析師認(rèn)為，2010年公司訂單飽滿，短期業(yè)績有保障。截至09年底，公司在手訂單達(dá)2218MW（約113億元），中標(biāo)未簽訂單657MW（約34億元），今年一、二季度的大部分訂單也將在今年確認(rèn)收入。分析師預(yù)計一季度末公司MW級風(fēng)機(jī)訂單在2300臺左右，由于公司訂單中大規(guī)模特許權(quán)項目比例不高，因此訂單被拖延的可能性較低。

        公司未來中長期成長性優(yōu)良。公司產(chǎn)業(yè)布局靠近新疆等千萬千瓦級風(fēng)場資源；同時，公司3MW樣機(jī)下線，海上風(fēng)機(jī)先發(fā)優(yōu)勢明顯。公司還率先布局海外市場，預(yù)計2011年公司海外業(yè)務(wù)將大幅確認(rèn)收入；此外，風(fēng)場運(yùn)營銷售也將成為公司新的盈利增長點。目前公司在建及運(yùn)營4.95萬千瓦風(fēng)場超過10個，保守預(yù)計今年將實現(xiàn)4個風(fēng)場銷售。分析師預(yù)計公司2010-2012年EPS分別為1.05元、1.32元和1.74元，復(fù)合增長率約30%。