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LED節(jié)能補(bǔ)貼退出影響逐漸消除 市場(chǎng)態(tài)勢(shì)良好

發(fā)布時(shí)間:2013年11月7日 來源:興業(yè)證券

LED芯片、封裝指數(shù)強(qiáng)于大盤:臺(tái)灣9月LED芯片指數(shù)漲幅為11.27%,9月LED封裝指數(shù)漲幅為5.98%;同期臺(tái)灣電子零組件指數(shù)上漲2.37%,臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)上....
  LED芯片、封裝指數(shù)強(qiáng)于大盤:臺(tái)灣9月LED芯片指數(shù)漲幅為11.27%,9月LED封裝指數(shù)漲幅為5.98%;同期臺(tái)灣電子零組件指數(shù)上漲2.37%,臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)上漲1.89%。

  臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈9月營(yíng)收差強(qiáng)人意:我們跟蹤的9家臺(tái)灣LED芯片企業(yè)9月營(yíng)收總計(jì)38.03億新臺(tái)幣,環(huán)比下降0.55%。9家臺(tái)灣LED封裝企業(yè)8月營(yíng)收總計(jì)57.52億新臺(tái)幣,環(huán)比下降2.93%。LEDTV背光需求從6月開始減弱,持續(xù)影響到9月表現(xiàn),LED照明需求不足拉動(dòng)多數(shù)封裝廠,9月營(yíng)收較8月有所下降。

  行業(yè)動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng):LED照明產(chǎn)業(yè)加速洗牌兩成企業(yè)將關(guān)門;9月全球LED燈泡零售價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì);節(jié)能環(huán)保政策密集出臺(tái)利好LED產(chǎn)業(yè)。

  行業(yè)投資策略:中國(guó)大陸5月份的節(jié)能補(bǔ)貼政策的退出對(duì)臺(tái)系LED廠商影響較大,但根據(jù)我們的觀察,至9月份10月份這一影響正逐漸消除。

  而LED照明的啟動(dòng)是明顯的,隨著終端價(jià)格的持續(xù)下跌,普通消費(fèi)者對(duì)LED產(chǎn)品的接受度不斷提高,LED照明將逐步從商業(yè)、工業(yè)應(yīng)用延伸到家居。展望11月,我們繼續(xù)推薦LED照明產(chǎn)業(yè)鏈,在下游品牌廠商不斷降價(jià)推動(dòng)下,LED照明產(chǎn)品逐步進(jìn)入家居市場(chǎng),9月以來訂單開始環(huán)比增長(zhǎng)。我們維持LED行業(yè)“推薦”投資評(píng)級(jí),推薦三安光電、陽光照明、德豪潤(rùn)達(dá)。三安光電國(guó)內(nèi)芯片龍頭的地位逐步確立,將受益于大者恒大的競(jìng)爭(zhēng)格局;陽光照明直接受益于飛利浦等照明龍頭的訂單增長(zhǎng);德豪潤(rùn)達(dá)則是受益于與雷士的整合效應(yīng)。

  行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):LED行業(yè)供需失衡或持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間;LED照明應(yīng)用啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)或低于預(yù)期;國(guó)內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)、核心工藝上的突破或落后于預(yù)期。

(官方微信號(hào):chinajnhb)
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