近年來(lái)，京津冀地區(qū)霧霾問(wèn)題日益引人關(guān)注，煤炭被指是“罪魁禍?zhǔn)住薄Ｖ袊?guó)科學(xué)院“大氣灰霾追因與控制”專(zhuān)項(xiàng)組研究員揭示的一組數(shù)據(jù)可謂觸目驚心：京津冀魯占全球陸地面積不到0.3%，卻燃燒了全球11%的煤，生產(chǎn)了全球15%的鋼。另一份機(jī)構(gòu)研究報(bào)告則指出，煤炭燃燒是京津冀地區(qū)霧霾的最大根源，對(duì)二氧化硫和氮氧化物的貢獻(xiàn)分別達(dá)到82%和47%。

從英美等國(guó)能源轉(zhuǎn)型的實(shí)踐看，用天然氣替代煤炭是戰(zhàn)勝霧霾的一個(gè)重要途徑。今年5月，中俄簽訂價(jià)值4000億美元的天然氣大單，也被視作中國(guó)改變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的重要舉措。

但是，對(duì)“富煤貧油少氣”的中國(guó)來(lái)說(shuō)，被各地寄予厚望并強(qiáng)力推進(jìn)的“煤改氣”，真是一劑治霾良方么？

“量”與“價(jià)”的雙重挑戰(zhàn)

過(guò)去10年里，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)16%。2013年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過(guò)1600億立方米，超越伊朗成為世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。有人因此慨嘆：屬于中國(guó)的“天然氣黃金時(shí)代”即將到來(lái)。

有些能源機(jī)構(gòu)也對(duì)中國(guó)的天然氣需求表達(dá)了樂(lè)觀態(tài)度。例如，IEA（國(guó)際能源署）預(yù)計(jì)，中國(guó)的天然氣需求將由2010年接近德國(guó)的水平（833億方），提高到2035年的5930億方，接近全歐盟需求水平（6920億方）。

 

但是，在需求看漲的同時(shí)，供給前景則遠(yuǎn)不樂(lè)觀。目前國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量尚不足1200億方，對(duì)外依存度已超過(guò)30%。假設(shè)2030年中國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模達(dá)到5000億方，如此巨量的缺口，如何填補(bǔ)？

一些能源研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)能否進(jìn)入“黃金時(shí)代”，關(guān)鍵取決于兩大因素：一是能否更好地開(kāi)發(fā)非常規(guī)天然氣；二是國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的發(fā)育程度。

IEA預(yù)計(jì)，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占中國(guó)天然氣總產(chǎn)量的比例到2020時(shí)將達(dá)到45%，2035年時(shí)達(dá)到83%。然而，考慮到中國(guó)在非常規(guī)天然氣資源條件、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新能力和商業(yè)環(huán)境等方面與美國(guó)存在的差異，中國(guó)的頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)能否“擔(dān)當(dāng)大任”，人們應(yīng)持持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。如果國(guó)內(nèi)非常規(guī)氣發(fā)展不如預(yù)期，那么可以預(yù)料，天然氣將很快步石油后塵，面臨著對(duì)外依存度大幅攀升的問(wèn)題。

即使供應(yīng)問(wèn)題解決，第二個(gè)問(wèn)題隨之而來(lái)：是否有可接受的氣價(jià)？從世界能源消費(fèi)歷史看，價(jià)格在能源替代過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。《石油枯竭的后天》一書(shū)就指出，人類(lèi)歷史上的兩次能源替代——煤炭替代薪柴、石油替代煤炭——中，替代能源價(jià)格都相對(duì)低廉。按可比價(jià)格，1650年煤炭均價(jià)約為0.5英鎊/噸，以后長(zhǎng)期維持在1英鎊/噸左右，“廉價(jià)煤炭時(shí)代”維持了近150年。而1870年石油均價(jià)約為0.6美元/桶，1970年僅為1.8美元/桶，大約相當(dāng)于2009年的10美元/桶，一杯原油的價(jià)格比一杯咖啡還要便宜。

中國(guó)此次“煤改氣”轉(zhuǎn)型，顯然沒(méi)有那么幸運(yùn)。在國(guó)際能源市場(chǎng)上，天然氣本就有“富貴氣”之稱(chēng)，而中國(guó)還得額外承受“亞洲溢價(jià)”。與美國(guó)的3-4美元/mmbtu（百萬(wàn)英熱單位）、歐洲的10-12美元/ mmbtu相比，亞洲LNG（液化天然氣）價(jià)格基本在15美元/ mmbtu的高位徘徊。在國(guó)內(nèi)氣價(jià)受管制的情況下，一些LNG項(xiàng)目進(jìn)口價(jià)格高于國(guó)內(nèi)售價(jià)，直接影響了進(jìn)口商的積極性。

澳洲、北美、俄羅斯等地都在加快推進(jìn)液化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2020年全球LNG供應(yīng)規(guī)模有望翻翻，2040年甚至可能達(dá)到6億噸gesep全球節(jié)能環(huán)保網(wǎng)，氣源的獲取應(yīng)該無(wú)憂(yōu)。但受供應(yīng)側(cè)——美國(guó)氣價(jià)可能回升、澳洲大型液化項(xiàng)目成本大幅攀升、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸成本較高，以及需求側(cè)——中日韓印等亞洲國(guó)家需求旺盛（2020年中國(guó)LNG進(jìn)口預(yù)計(jì)達(dá)6000萬(wàn)噸，印度需求預(yù)計(jì)達(dá)5000萬(wàn)噸）的影響，“亞洲溢價(jià)”的不利局面能否扭轉(zhuǎn)，依然要打上問(wèn)號(hào)。

隨著經(jīng)濟(jì)體收入的增長(zhǎng)，對(duì)更清潔和更方便的燃料收取一定的“溢價(jià)”符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。但中國(guó)面臨著兩難的選擇：一是，環(huán)境壓力要求加快“煤改氣”，但天然氣與煤炭等能源的比價(jià)關(guān)系，決定了天然氣市場(chǎng)拓展并無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)；二是，國(guó)內(nèi)氣源不足，國(guó)際資源價(jià)格高企，價(jià)格管制使得國(guó)內(nèi)氣價(jià)較低，影響了企業(yè)積極性，導(dǎo)致“氣荒”問(wèn)題多次出現(xiàn)。如果推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革，短期趨勢(shì)必然是氣價(jià)上升，這又將進(jìn)一步抑制天然氣對(duì)煤炭的替代速度。

天然氣替代的急與緩

去年以來(lái)，京津冀地區(qū)以強(qiáng)硬的行政手段，拉開(kāi)了一場(chǎng)“控煤攻堅(jiān)戰(zhàn)”，通過(guò)集中供熱和清潔能源替代，加快淘汰供暖和工業(yè)燃煤小鍋爐，并明確提出了到2015年底和 2017年底的奮斗目標(biāo)。

顯然，中國(guó)政府將期望寄托在天然氣上。但有媒體算了“兩筆賬”，情況不容樂(lè)觀：一是，去年國(guó)內(nèi)天然氣有百億方的缺口難填補(bǔ)；二是，僅北京地區(qū)，燃煤發(fā)電改天然氣發(fā)電，預(yù)計(jì)虧損就達(dá)上百億元。

可見(jiàn)，“煤改氣”應(yīng)在綜合考慮各地能源強(qiáng)度、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源稟賦、環(huán)境治理緊迫程度等多種因素后穩(wěn)步推進(jìn)，它應(yīng)該是遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，循序漸進(jìn)。相較行政手段，價(jià)格才是引導(dǎo)合理用氣的最佳手段。

從經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源利用強(qiáng)度看，沿海地區(qū)比中西部地區(qū)的單位GDP能耗相對(duì)較低，決定了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)更容易承受天然氣，民眾對(duì)環(huán)境治理的愿望也非常強(qiáng)烈。從天然氣應(yīng)用的領(lǐng)域看，城市燃?xì)狻⒔煌ㄟ\(yùn)輸、工業(yè)用氣及燃?xì)獍l(fā)電將會(huì)成為用氣的“四大主力”（而化工用氣需求量將下降），但增長(zhǎng)幅度將各有差異：

城市燃?xì)狻?013年中國(guó)城鎮(zhèn)氣化率僅為32%左右，大部分地區(qū)氣化率上升潛力較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于沒(méi)有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的脫硫、脫硝和除塵，中國(guó)5000萬(wàn)噸家庭用煤的大氣污染物排放總量約等于10億噸煤電。對(duì)京津冀等霧霾重災(zāi)地，用天然氣替代居民燃煤、采暖燃煤和工業(yè)小鍋爐燃煤，是一件急迫的任務(wù)。

交通運(yùn)輸。根據(jù)BP（英國(guó)石油公司）預(yù)測(cè)，天然氣將是增長(zhǎng)最快的替代燃料，在2030年至2035年，天然氣在全球運(yùn)輸業(yè)燃料需求增長(zhǎng)中的比重有望超過(guò)石油。作為車(chē)用燃料，天然氣與汽柴油相比具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，天然氣在中國(guó)交通領(lǐng)域的利用近年快速增長(zhǎng)。2000-2012年，天然氣汽車(chē)保有量年均增長(zhǎng)59%。其中，LNG由于相對(duì)CNG（壓縮天然氣）具有續(xù)駛里程長(zhǎng)、更清潔安全的特點(diǎn)，發(fā)展更加迅猛，遍及城市公交、港口拖車(chē)、城際大巴、重卡到內(nèi)河運(yùn)輸船舶，發(fā)展空間值得想象。

工業(yè)用氣。近年來(lái)，中國(guó)南方地區(qū)的陶瓷、玻璃等行業(yè)加快推進(jìn)“煤改氣”進(jìn)程。根據(jù)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)到2017年將基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)用氣將增長(zhǎng)較快。但如果氣價(jià)超過(guò)企業(yè)承受力，工業(yè)用氣增長(zhǎng)也將面臨瓶頸。

燃?xì)獍l(fā)電。京津冀等重污染地區(qū)正紛紛推進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電及煤電改氣電項(xiàng)目。在上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整不到位的情況下，燃?xì)獍l(fā)電相較煤電并沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（目前前者成本約為后者的2-3倍）。盡管在全球范圍里，燃?xì)獍l(fā)電可能會(huì)繼續(xù)搶奪煤電份額，但在中國(guó)這一進(jìn)程不會(huì)太順利。受價(jià)改影響，一些地區(qū)燃?xì)獍l(fā)電受抑制的現(xiàn)象已開(kāi)始發(fā)生。

所以， “煤改氣”進(jìn)程的快與慢，與各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、產(chǎn)業(yè)承受力、資源可獲得性、天然氣價(jià)改能否到位等多種因素有關(guān)，不宜盲目推進(jìn)。

煤炭行業(yè)的“自我救贖”

“控煤”絕非易事。國(guó)家能源局提出，在2014年，將煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)總量的比重從65.9%下降到65%。舉全國(guó)之力，煤炭占比才下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，充分說(shuō)明能源結(jié)構(gòu)質(zhì)變之難。

盡管煤炭有缺陷，但人類(lèi)要徹底“去煤化”還不現(xiàn)實(shí)。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，除非政策發(fā)生變化，煤炭很可能在2017年超越石油，成為全球頭號(hào)能源消費(fèi)品。

一些發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)發(fā)生了煤炭的“逆襲”。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》今年4月刊發(fā)的一篇文章介紹，煤電價(jià)格只有氣電價(jià)格的一半左右，德國(guó)煤炭發(fā)電量已經(jīng)達(dá)到1620億千瓦時(shí)，創(chuàng)自東德時(shí)期以來(lái)最高水平。日本福島核電站事故后，煤炭進(jìn)口數(shù)量從之前的1億噸暴增至去年的1.8億噸，煤炭作為長(zhǎng)期發(fā)電燃料的地位得到進(jìn)一步鞏固。

與上述國(guó)家對(duì)煤炭清潔化利用有嚴(yán)格要求相比，中國(guó)的一大弊病是用煤不當(dāng)。中國(guó)僅50%的煤炭用于電力，剩余50%消耗于鋼鐵、冶金、水泥等行業(yè)以及小鍋爐和居民家中取暖等，由于環(huán)保技術(shù)缺失，后者對(duì)環(huán)境的影響更為致命。反觀美國(guó)，絕大部分的煤炭用于發(fā)電，在煤炭清潔化上投入了上千億美元。結(jié)果是，美國(guó)過(guò)去幾十年GDP翻了一番，發(fā)電燃煤使用量增長(zhǎng)了173%，但每度電的主要污染物排放率卻下降了89%HTTP://WWW.GESEP.COM。

因此，中國(guó)的當(dāng)務(wù)之急，是加快推進(jìn)天然氣對(duì)后50%燃煤消費(fèi)的替代，不斷減少中小企業(yè)和居民直接使用煤炭的數(shù)量。其次，與其用氣電替代煤電，不如加快推進(jìn)清潔煤發(fā)電，例如建設(shè)先進(jìn)的超臨界和超超臨界火電機(jī)組、淘汰老舊落后小電廠(chǎng)、推廣煤炭粉碎、氣體排放凈化以及碳捕獲等先進(jìn)技術(shù)等。

調(diào)整用煤結(jié)構(gòu)，推行清潔煤的全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)煤炭的集中處理、集中凈化和集中清潔排放，將是中國(guó)煤炭行業(yè)“自我救贖”的關(guān)鍵，其重要性不亞于“煤改氣”。