據(jù)報(bào)道，2016年3月5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，“開展全民節(jié)能、節(jié)水行動(dòng)，推動(dòng)垃圾分類處理，健全可再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)培育成我國發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。”李克強(qiáng)的這一表態(tài)，讓整個(gè)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為之振奮。
“整個(gè)‘十二五’期間，我國降低煤炭消耗8.3億噸，這個(gè)成績非常大。現(xiàn)在，我國又提出了‘十三五’的目標(biāo)。我們測算過，要實(shí)現(xiàn)‘十三五’降低能耗指標(biāo)，可能還要降低相當(dāng)于8到9億噸煤炭的消耗量。為了降低噸煤能耗，我們需要在環(huán)境工程改造上投入大量資金。這是巨額的投資，也是巨大的市場和機(jī)遇。”全國政協(xié)委員、中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司董事長王小康表示，僅是“十三五”環(huán)保工程投資規(guī)模就能達(dá)到1.2萬億元。
王小康還表示，“我們?yōu)槭裁磿春铆h(huán)保產(chǎn)業(yè)？因?yàn)橹袊沫h(huán)境保護(hù)欠賬太多，中國的環(huán)保市場太大，未來市場容量將一直是增長的，這個(gè)市場機(jī)遇一定要抓住。”
事實(shí)上，國務(wù)院早在2013年8月就印發(fā)了《關(guān)于加快節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，提出的主要目標(biāo)之一，就是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速在15%以上，成為國民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2015年年底，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到4.5萬億元。
不過，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶來了兩大現(xiàn)象。一是并購整合風(fēng)起云涌，大型環(huán)保企業(yè)的并購事件尤其引入注目。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)環(huán)保行業(yè)并購案例涉及交易金額達(dá)到前所未有的400億元。
機(jī)構(gòu)：建議把握環(huán)保兩會行情機(jī)遇
安信證券指出，值得欣慰的是，不只是政策層面，“如果世界上連一滴干凈的水，一口新鮮的空氣都沒有，掙再多的錢，都是死路一條。”從美人魚到萊昂納多，也從側(cè)面反映出民眾對于環(huán)保的重視度在提升，又逢兩會時(shí)節(jié)，環(huán)保熱點(diǎn)值得重視，除去情緒方面的因素，前期板塊下跌也提供估值安全墊，建議把握環(huán)保兩會行情機(jī)遇。
選股層面，優(yōu)選有估值優(yōu)勢的細(xì)分子行業(yè)龍頭，有望迎來政策紅利的海綿城市、土壤治理等子行業(yè)以及估值較低的水務(wù)板塊等。推薦：維爾利、長青集團(tuán)、碧水源、環(huán)能科技、聚光科技、美欣達(dá)。建議關(guān)注云投生態(tài)、ST華賽、高能環(huán)境、永清環(huán)保等。
華泰證券認(rèn)為，環(huán)保依然是“十三五”和2016年工作的重中之重，明確利好了環(huán)保行業(yè)的各個(gè)子行業(yè)，包括污廢水處理、超潔凈排放、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境大數(shù)據(jù)、固廢資源化、生態(tài)修復(fù)等。推薦標(biāo)的如下：
碧水源：1）中標(biāo)昆侖環(huán)保集團(tuán)PPP項(xiàng)目，簽訂興義市水務(wù)EPC項(xiàng)目合同，均為收購久安集團(tuán)帶來的效應(yīng)；2）國開行入股提供資金、項(xiàng)目；3）同地方水務(wù)龍頭的合作模式保銷量；4）2015業(yè)績快報(bào)凈利潤同比增44.0%。
*ST華賽：1）中標(biāo)南寧那考河流域治理PPP項(xiàng)目部分設(shè)備采購；2）向深交所答復(fù)扭虧為盈的合理性，保殼可期；3）清控人居政企資源豐富，業(yè)績將于四季度體現(xiàn)；4）海綿城市最大收益標(biāo)的；5）租賃業(yè)務(wù)盈利增幅超20%。
啟迪桑德：1）融入“互聯(lián)網(wǎng)+”資源回收大體系已成型；2）焚燒項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)；3）收購鄭州綠源，增加餐廚項(xiàng)目；4）簽3.7億訥河產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。
聚光科技：1）江蘇如東簽3.1億監(jiān)測業(yè)務(wù)大單；2）自有資金1.68億元收購三峽環(huán)保60%股份，監(jiān)測與治污結(jié)合，打造市場中最實(shí)的“智慧環(huán)保”；3）2015年報(bào)凈利潤同比增28.3%；4）智慧環(huán)保、海綿城市類的PPP項(xiàng)目不斷。
雪迪龍：1）投資設(shè)立環(huán)保大數(shù)據(jù)合資公司，深挖大數(shù)據(jù)；2）設(shè)臵英國、香港、江西等子分公司；3）2015業(yè)績快報(bào)凈利潤同比增32.2%。