隨著今年9月份我國(guó)宣布碳達(dá)峰和碳中和時(shí)間表下，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的預(yù)測(cè)峰值約為106億噸。隨著今年9月份我國(guó)宣布碳達(dá)峰和碳中和時(shí)間表下，二氧化碳排放
隨著今年9月份我國(guó)宣布碳達(dá)峰和碳中和時(shí)間表下，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的預(yù)測(cè)峰值約為106億噸。
碳中和勢(shì)態(tài)下化工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
據(jù)雙贏報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年石化和化工行業(yè)碳排放總量為13.78億噸，占全國(guó)碳排放總量的13%，在工業(yè)領(lǐng)域碳排放量中僅次于冶金行業(yè)。2021年10月，我國(guó)頒布《石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)
節(jié)能降碳行動(dòng)方案(2021-2025年)》，推動(dòng)供給側(cè)改革、清退低效產(chǎn)能、鼓勵(lì)發(fā)展功能化的高附加值產(chǎn)品。
目前，碳中和及供給側(cè)改革對(duì)于化工行業(yè)的影響下主要體現(xiàn)出化工股票周期性在減弱與化工行業(yè)成長(zhǎng)屬性增強(qiáng)。
從磷化工看，目前已切入
新能源長(zhǎng)期高增長(zhǎng)賽道。今年以來(lái)，磷化工原料端從磷礦石到磷酸，價(jià)格持續(xù)上漲。“三磷”整治下新增產(chǎn)能受限，磷酸鐵鋰作為磷化工的新賽道，新能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，為磷化工投資帶來(lái)新機(jī)遇。
從氟化工看，清退落后產(chǎn)能，進(jìn)軍鋰電電解質(zhì)。2019年，環(huán)境治理提高了氟化工的準(zhǔn)入門檻，新增產(chǎn)能有限。由于動(dòng)力電池、電化學(xué)儲(chǔ)能需求仍在上行通道，作為鋰電池電解質(zhì)的六氟磷酸鋰未來(lái)需求也將隨之上行。在六氟磷酸鋰的帶動(dòng)下，氟化工成長(zhǎng)性明顯。
在
光伏帶動(dòng)下純堿化工出現(xiàn)新機(jī)遇，由于碳中和政策下光伏發(fā)電將進(jìn)一步增長(zhǎng)，光伏玻璃的需求隨之上升，對(duì)純堿價(jià)格的上漲起到了積極的作用，疊加目前庫(kù)存低位運(yùn)行，預(yù)計(jì)純堿價(jià)格或?qū)⒕S持在高位。行業(yè)已迎來(lái)業(yè)績(jī)水平快速增長(zhǎng)，而估值仍處于低位，投資正當(dāng)時(shí)。
以及在風(fēng)電帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)替代加快，碳纖維發(fā)展也是不錯(cuò)。碳中和下，風(fēng)電裝機(jī)量的提升帶動(dòng)碳纖維需求大幅增長(zhǎng)。布局替代進(jìn)口的高性能碳纖維，國(guó)內(nèi)企業(yè)在業(yè)績(jī)和估值方面有望持續(xù)提升。
不過(guò)氯堿化工產(chǎn)能受限，調(diào)整中孕育新機(jī)遇。近年來(lái)供給側(cè)改革，燒堿、電石和PVC的產(chǎn)能逐步縮減。今年以來(lái)，電石、PVC等產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)利潤(rùn)漲勢(shì)可期、估值處于低位。
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