5月8日消息，2012年，受下游光伏市場疲軟影響，國內外多晶硅產業(yè)持續(xù)低位運行，全年總產量6.4萬噸，同比2011年的8.4萬噸下滑 23.8%。國內企業(yè)競爭能力明顯不足，2012年國內多晶硅市場需求總量約 14.5萬噸，同2011年基本持平;多晶硅2012年進口總量8.28萬噸，同比2011年的6.46萬噸增長28%，多晶硅市場大半被國外企業(yè)所蠶食，國內企業(yè)市場占有率降至近4年來最低。國內企業(yè)大面積停產，企業(yè)普遍虧損，平均產能利用率不足40%，產業(yè)整合壓力增大。

問題：下游疲軟 產能過剩

2012年國內多晶硅市場需求總量約14.2萬噸，國內多晶硅市場大半被國外企業(yè)所蠶食，國內企業(yè)市場占有率降至近4年來最低。

從企業(yè)發(fā)展情況看，我國有3家多晶硅企業(yè)的產能超過1萬噸。其中，江蘇中能產能6.5萬噸，產量3.7萬噸，占國內總產量的61%，遙遙領先于國內其他企業(yè);洛陽中硅、大全新能源、亞洲硅業(yè)產量均在4000噸左右。這4家多晶硅企業(yè)產能占全國總產能的近60%，產量則約占據(jù)全國總產量的82%。

從市場占有率情況來看，盡管產能、產量上我國已經是世界上最大的多晶硅生產國，然而，企業(yè)普遍競爭能力不足。2012年國內多晶硅市場需求總量約14.2萬噸，同2011年基本持平;多晶硅進口總量8.28萬噸，同比2011年的6.46萬噸增長28%，國內多晶硅市場大半被國外企業(yè)所蠶食，國內企業(yè)市場占有率降至近4年來最低。

從進口情況來看，下游市場疲軟、國際大廠加強傾銷是造成國內多晶硅價格持續(xù)下滑、國內企業(yè)經營困難的主要因素。從國內市場來看，國內多晶硅的實際產量仍然遠小于需求量。然而，一方面，多晶硅價格持續(xù)下跌，國內廠商實際成交日趨艱難;另一方面，國內多晶硅進口量卻屢創(chuàng)新高。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年1～12月份我國共進口多晶硅8.28萬噸，同比2011年6.46萬噸上升28.1%;1～12月份我國多晶硅進口額為21.0億美元，同比2011年38.0億美元下降44.7%;多晶硅進口單價逐月遞減，2012年多晶硅平均進口單價25.3美元/千克，同比 2011年58.8美元/千克下跌了57%。

從企業(yè)競爭力來看，我國多晶硅企業(yè)生產成本差別巨大，產業(yè)呈現(xiàn)結構性過剩。

我國多晶硅企業(yè)技術水平參差不齊，其中生產成本在120元/千克以內的企業(yè)有一兩家，產能占總產能的40%;成本120元～180元/千克的企業(yè)有8～12家，總產能占比約為30%;其余數(shù)量上占70%的多晶硅企業(yè)，生產成本在180元/千克以上，部分企業(yè)的生產成本仍在200～300元/千克之間。而從產能分布統(tǒng)計來看，目前我國光伏企業(yè)產能在3000噸/年(含3000噸/年)以內的企業(yè)數(shù)量約占60%，產能占比18%;5000噸/年以上的企業(yè)數(shù)量約占20%，產能占比70%。數(shù)量上，我國多晶硅企業(yè)仍以小企業(yè)為主。

從技術進步情況來看，我國多晶硅產業(yè)技術進步十分明顯，主要表現(xiàn)在：一是單線規(guī)模、單體裝置能力不斷提升;二是設備國產化不斷提高，新建生產線投資成本更低，技術更先進;三是能耗物耗不斷降低，產品成本下降明顯，目前全國在產的多晶硅企業(yè)的平均綜合電耗由2006～2007年的300千瓦時/千克，已經下降至 2012年的150千瓦時/千克以內，下降幅度達到50%。生產成本也大都已經控制在130～180元/千克左右，其中部分先進企業(yè)的甚至已經低于120 元/千克，而在2006～2007年的時候基本都在400元/千克以上;四是重視技術改進和新技術研發(fā)，大都數(shù)企業(yè)都在力所能及地進行技改，部分企業(yè)也投入開展了硅烷法、流化床等技術的研發(fā);五是污染的問題早已得到解決，副產物四氯化硅等都在生產中循環(huán)利用，企業(yè)也多渠道開發(fā)多晶硅副產物制備高附加值產品，增強綜合競爭力。

建議：擴大市場 集約發(fā)展

建議國家出臺進一步鼓勵太陽能光伏產業(yè)發(fā)展的政策，擴大光伏與多晶硅應用的市場，引導產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

我國多晶硅產業(yè)正處于產業(yè)調整的關鍵時期，但結構調整困難重重。多晶硅生產是一個復雜的系統(tǒng)工程，一旦建成，通過兼并整合的方式很難起到規(guī)模經濟或達到互補的效果，“與其兼并不如新建”是行業(yè)的共識。因此，多晶硅行業(yè)結構調整的退出機制很難建立，“破產”則成為經營困難的多晶硅企業(yè)的唯一退出途徑。在當前產能相對過剩矛盾的催化下，我國多晶硅行業(yè)結構整合逐步走向深入。小企業(yè)出局，大型企業(yè)則繼續(xù)通過擴大規(guī)模、技改提升技術，走集中化、集約化的路線，產業(yè)的集中度將進一步增強。

要在產業(yè)結構升級中求得生存，首先最根本的是提高產業(yè)技術和裝備水平，重點加強企業(yè)的系統(tǒng)集成、能耗綜合利用、低電耗還原、副產物綜合利用、硅烷法、流化床法等裝置及工藝技術的研發(fā)和產業(yè)化，促進相關設備和配套材料的國產化，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，以提高產品質量、降低成本為核心，加快技術升級;其次，推進產業(yè)的合理布局，鼓勵企業(yè)向能源成本低廉地區(qū)轉移，實現(xiàn)資源有效配置，向下游產業(yè)鏈延伸，降低經營風險。

同時，建議國家出臺進一步鼓勵太陽能光伏產業(yè)發(fā)展的政策，擴大光伏與多晶硅應用的市場，引導產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。加大宣傳力度，轉變消費者對多晶硅的“雙高” 認識，積極扶持多晶硅企業(yè)的發(fā)展。加快推進多晶硅貿易壁壘調查，完善相關“反規(guī)避”手段，確保貿易壁壘調查的有效推進，維護自由公平的貿易環(huán)境。發(fā)揮市場機制淘汰落后產能的同時，從政策上扶優(yōu)扶強，幫助企業(yè)渡過難關，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)在直購電、自備電廠、技術改造、資金扶持、金融信貸等方面享受政府的支持。對于企業(yè)技術研發(fā)、技改等在資金上給予更多扶持。積極鼓勵企業(yè)強強聯(lián)合，改善企業(yè)資本結構。調整多晶硅稅收政策和出口退稅率，提高多晶硅產品競爭力，從更多角度引導和鼓勵多晶硅產品進入國際市場，擴大我國企業(yè)生產多晶硅在國際市場的產品占有率，提高企業(yè)國際競爭力。