在日前廣州國際照明展中，記者了解到包括瑞豐光電、鴻利光電、同方股份等LED上市公司在內的行業人士都不約而同地用“超預期”來形容今年的LED市場的回暖，這一樂觀的局面，與去年行業深陷產能過剩形成強烈對比。不過，記者從多位LED公司的高層處了解到，此輪市場的強勁回升，更多是在照明應用市場，其火爆集中體現在渠道大量鋪貨。而在工程訂單上，目前行業的供求關系依然沒有明顯改善。

照明應用市場訂單排到兩月后

記者從剛剛閉幕的第十八屆廣州國際照明展上了解到，今年一季度以來，LED整體市場需求強勁提升，從一季度末數據來看，產業鏈各個環節企業的訂單都非常飽和。

據上游芯片制造商同方股份的副總裁王良海透露，公司機器現在是24小時不間斷運作，有客戶不得不排隊等芯片。而處產業中游的封裝企業則表示，目前既面臨下游需求持續升溫、訂單排隊，又有上游芯片產能供應短期內存在出貨量不足的問題。主營LED背光業務的瑞豐光電的董事長龔偉斌直言，這輪需求的爆發比其預期提前了一年，預計今年行業增速將達到15%，2014年甚至會達到40%。

“今年是LED市場最好的一年，會有一個井噴局面。”勤上光電副總經理祝炳忠稱，目前公司的訂單量已排到兩個月后，是歷史首遭。

值得注意的是，有別于此前的政府導入而帶來的產業虛火，年內LED市場的火爆，更多是源自照明應用市場需求激增、渠道大量鋪貨。LED研究院專家認為，產品的技術提升、質量的穩定和價格成本觸底，促使照明應用需求快速上升。

不過，多位LED公司的高層亦認同，尚不能證明行業即將迎來爆發性增長，下半年行業訂單是否維持景氣，尤為關鍵。

“現在大家在往渠道鋪貨。如果三、四季度仍然持續走旺，那么接下來LED的滲透率會急劇提升。”龔偉斌說。相反，如鴻利光電董事長李國平所言，若行業增長在“第三季度掉下來，問題就大了”。

工程照明市場并未井噴式增長

與民用市場的樂觀相比，工程照明目前境遇卻是另一番景象。

“現在大家的關注點全部在渠道方面，包括大量突破、市場接受、價格，這個價格甚至達到傳統燈具，這是流通渠道看起來欣欣向榮的原因。我們是做工程照明，沒有出現井噴式增長。”光宇照明副總經理許敏說，由于新增的工程并不太多，在LED工程訂單上有所復蘇，但并不像照明應用領域那么火熱，而且競爭很激烈。

這一差異，在中游封裝企業的態度上也可看出，如果下游客戶以工程訂單為主，封裝企業會保持相對謹慎態度；如是客戶以經銷批發或零售渠道為主，他們就會做相對樂觀的擴產準備。頻以市政LED訂單示人的勤上光電副總經理祝炳忠亦特別強調，公司目前訂單絕大部分是商業照明，“市政決策過程中波動性比較多，所以更大的發展是在商照?！?/p>

有行業人士直言，工程照明領域更多看拿單能力。記者注意到，這一領域國資背景的LED企業頗受關注。以本土市場為例，廣東LED公共領域照明市場(主要受益者是LED路燈)預計的市場容量超過60億元。屬廣州市國資委旗下的廣日股份，其權重子公司廣日電氣，已入圍廣東省首批六家綠色照明示范城市指定使用LED路燈產品，有望成為分食這塊市場的主力。申銀萬國分析師李曉光預計，“今年公司在LED領域開始進入收獲期，收入規模預計將由去年的約5000萬元上升至約2.5億元?！?/p>

并購更容易占領市場

“照明渠道的游戲已經結束。”在德豪潤達董事長王冬雷看來，LED照明行業整合關鍵是要擁有終端市場，只有通過渠道占據一定的市場份額，才能保證企業，尤其是上游芯片和封裝企業在殘酷的市場中生存。因此，通過并購或合并，相比新設渠道，更容易占領市場。

業內人士表示，在上中游產能過剩的狀況沒有改善之前，兼具中上游優勢，同時又具有下游渠道整合能力的企業才有可能在未來殘酷的市場競爭中生存。未來的市場競爭會集中在LED終端照明應用領域，但更重要的是形成產業鏈上中下游的呼應、配合，將上中游的高性價比產品快速推向LED照明企業，并被終端市場消費者所接受。