多晶硅價格上漲料將持續(xù)到一季度末，推薦特變電工-由于近期淡季需求較好，企業(yè)對明年一季度需求預期樂觀并開始囤積庫存，而一體化企業(yè)的硅片成本較高迫使其外購保利協(xié)鑫硅片，造成協(xié)鑫加大硅片供應減少硅料供給，硅料價格看漲持續(xù)。特變作為國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)，15000噸多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達產(chǎn)，目前保持滿產(chǎn)，未來全成本有望下降到15美元/公斤，如果現(xiàn)貨價格突破20美元/公斤，則可能為其帶來約4億收入，增厚EPS0.15元，預測公司13~15年EPS0.55/0.71/0.94元，推薦，可關注今日分析報告。