鼎立股份今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買郴州豐越環(huán)保科技股份有限公司(下稱“豐越環(huán)保”)100%股權(quán)，并募集配套資金。豐越環(huán)保主營業(yè)務(wù)為有色金屬綜合回收利用，主要產(chǎn)品為銦、鋅、錫、銀、鉛、銅、鎘、鎵、鍺和金等有色金屬，預(yù)估值為18億元。

據(jù)預(yù)案，豐越環(huán)保成立于2007年，至2013年年底，總資產(chǎn)為10.6億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益5億元。2011、2012和2013年，豐越環(huán)保分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.86億元、3.34億元和4.2億元，凈利潤2721萬元、6459萬元和7825萬元。18億元的預(yù)估值，較其凈資產(chǎn)增值了約260%。

本次交易的具體方案為，鼎立股份以10.14元/股的價(jià)格向豐越環(huán)保原股東發(fā)行約1.51億股支付大部分交易對(duì)價(jià)，另以不低于9.13元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過6571萬股，募資不超過6億元，其中2.7億元作為本次交易的對(duì)價(jià)現(xiàn)金支付，剩余資金用于對(duì)豐越環(huán)保的增資。

豐越環(huán)保現(xiàn)有股東15名，包括5名自然人股東和10家PE。資料顯示，豐越環(huán)保曾在2012年7月和2013年4月兩次引入戰(zhàn)略投資者，其中2012年增資時(shí)公司的整體估值約6.19億元，2013年增資時(shí)公司的整體估值約7.73億元。以此計(jì)算，參與此兩次增資的機(jī)構(gòu)和個(gè)人都可以獲得超過1倍的收益率。

鼎立股份表示，收購?fù)瓿珊螅�豐越環(huán)保在生產(chǎn)、研發(fā)方面的工業(yè)技術(shù)，以及在污染物處理、排放方面的成功經(jīng)驗(yàn)，將有助于上市公司解決在稀土冶煉業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的廢渣、廢料的處理難題，提高上市公司的環(huán)保效益。同時(shí)，公司將整合豐越環(huán)保出色的盈利能力，提高公司業(yè)績，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

鼎立股份目前主營較為繁雜，包括房地產(chǎn)、醫(yī)藥、橡膠、農(nóng)機(jī)以及稀土業(yè)務(wù)，此次收購?fù)瓿珊螅�環(huán)保將成為公司繼醫(yī)藥之后的第二大業(yè)務(wù)板塊。另外，借助豐越環(huán)保在在污染物處理、排放方面的成功經(jīng)驗(yàn)，可以幫助解決公司在稀土冶煉業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的廢渣、廢料的處理難題，進(jìn)一步加大對(duì)有色金屬產(chǎn)業(yè)的投資力度。