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節(jié)能環(huán)保政策紅利助綠色照明高成長 六大LED“大咖”業(yè)績漲漲漲

發(fā)布時(shí)間:2014年9月4日 來源:投資快報(bào)

LED行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤平均增長超過五成。分析認(rèn)為,作為為繼白熾燈、熒光燈之后的第三次光源革命,LED照明受到世界主要國家和地區(qū)的支持,目前全球LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)....

LED行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤平均增長超過五成。分析認(rèn)為,作為為繼白熾燈、熒光燈之后的第三次光源革命,LED照明受到世界主要國家和地區(qū)的支持,目前全球LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期,受益股“錢”景光明。

中報(bào)確認(rèn)LED行業(yè)高增長

剛披露完畢的中報(bào)顯示,受益于照明需求的拉動(dòng),LED行業(yè)進(jìn)入到了了高速發(fā)展期。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),21家LED行業(yè)(申萬行業(yè))上市公司,2014年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入和凈利潤平均較去年增長了34.4%和54.13%。

21家LED行業(yè)公司中,僅乾照光電一家公司的營業(yè)總收入錄得負(fù)增長,其他均錄得不同程度的增長。增幅最大的華燦光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入較去年大增172.19%。在凈利潤增幅方面,14家實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長超過20%,4家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增番翻。

值得注意的是,機(jī)構(gòu)二季度增持了多只LED行業(yè)業(yè)績成長股,新進(jìn)持有如萬潤科技、國星光電和雷曼光電等,新進(jìn)持有股數(shù)分別為398.11萬股、349.96萬股和231.73萬股。與此同時(shí),機(jī)構(gòu)在二季度加倉了陽光照明等個(gè)股。

分析人士表示,去年下半年以來回暖的LED行業(yè),一直維持著行業(yè)景氣度向好的趨勢(shì)。縱覽各企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L的原因,絕大部分為所處市場(chǎng)回暖致主營業(yè)務(wù)增長;而LED類上市公司業(yè)績普遍增長成為機(jī)構(gòu)增持的重要因素之一。

“隨著LED照明放量,LED照明對(duì)行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)將愈加明顯,我們對(duì)于下半年行業(yè)景氣度繼續(xù)看好。”興業(yè)證券分析師劉亮指出,LED行業(yè)二季度同比環(huán)比均在加速,表明隨著LED照明占比提升,對(duì)整個(gè)LED行業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)已逐漸顯現(xiàn),未來發(fā)展長期看好。

有券商行業(yè)研究員對(duì)筆者表示,隨著國內(nèi)LED燈的價(jià)格下降,LED照明的民用市場(chǎng)打開,2013年LED照明的滲透率已經(jīng)從2012年的不足3%迅速提升至6%。2014年LED照明將加速替代傳統(tǒng)照明,行業(yè)將已進(jìn)入高速增長期。

“一般電子產(chǎn)品完整滲透周期約10年,2011年為LED照明滲透元年,預(yù)計(jì)至少到2020年左右才能完成較高滲透。”業(yè)內(nèi)人士稱,而從過去消費(fèi)電子等其他行業(yè)快速滲透的經(jīng)驗(yàn)來看,在前3/4個(gè)滲透期投資都有非常好的回報(bào)。隨著價(jià)格下降和新一輪全球禁白高潮推動(dòng)LED照明步入加速滲透期,LED行業(yè)具備3-5年投資價(jià)值。

重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)“龍頭”

作為目前全球最受矚目的新一代光源,LED因其高亮度、低熱量、長壽命、無毒、可回收再利用等優(yōu)點(diǎn),被稱為是21世紀(jì)最有發(fā)展前景的綠色照明光源。咨詢機(jī)構(gòu)IHS數(shù)據(jù)顯示,2013年第二季度以來,下游LED照明市場(chǎng)需求超預(yù)期地規(guī)模放量,直接帶動(dòng)中游器件封裝和上游芯片、外延片的產(chǎn)能釋放與利用率的提升。

齊魯證券研究員指出,LED照明為繼白熾燈、熒光燈之后的第三次光源革命。由于具有節(jié)能環(huán)保、應(yīng)用廣泛等諸多優(yōu)勢(shì),世界主要國家和地區(qū)均大力支持,目前全球LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期,2013年全球LED市場(chǎng)規(guī)模為124億美元,2020年將達(dá)到1500億美元規(guī)模左右,復(fù)合增速達(dá)42.6%

“作為全球主要LED生產(chǎn)及消費(fèi)國之一,隨著政策的逐步推進(jìn)和需求的爆發(fā),我國LED產(chǎn)業(yè)面臨重大的歷史機(jī)遇,將產(chǎn)生巨大的投資機(jī)會(huì)。”券商分析師指出,LED產(chǎn)業(yè)的投資金礦富含于產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的變化。其一,技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)提升加快,LED產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷加大,市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。其二,需求啟動(dòng)及政策推動(dòng),驅(qū)動(dòng)LED照明全產(chǎn)業(yè)鏈步入高景氣周期。其三,產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提升。

在投資標(biāo)的選擇上,分析人士建議重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)“龍頭”,如,澳洋順昌(產(chǎn)能釋放快)、新海宜(多方技術(shù)領(lǐng)先,產(chǎn)能釋放)、雷曼光電(獨(dú)辟LED成長蹊徑)、聚飛光電(背光龍頭,橫向拓展實(shí)現(xiàn)高成長)三安光電、陽光照明以及瑞豐光電、國星光電等。

澳洋順昌

公司目前正向LED外延片和芯片研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍。半年報(bào)顯示,澳洋順昌2014年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤比上年同期增長了52.24%,此外,公司還預(yù)計(jì)前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長50%-80%。業(yè)績高增長預(yù)期緣于LED三季度業(yè)績貢獻(xiàn)持續(xù)放大。

據(jù)半年報(bào),澳洋順昌上半年LED?業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收7410?萬元,毛利率達(dá)到39.23%,貢獻(xiàn)歸屬上市公司凈利潤1937萬元、在合幵報(bào)表中占比28.3%;其中一季度?和二季度?分別實(shí)現(xiàn)營收2345?萬和5065?萬,二季度?營收環(huán)比Q1?增長116%。

業(yè)內(nèi)人士指出,目前公司已有20臺(tái)MOCVD實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、外延及芯片月產(chǎn)能達(dá)到10萬片,預(yù)計(jì)三季度還有10臺(tái)MOCVD到貨,年底實(shí)現(xiàn)安裝30臺(tái)MOCVD的規(guī)模、一期項(xiàng)目將全部建成;按照目前盈利狀況,今年?duì)I收將超過2.5億,凈利潤超過6000萬。二期擬投資10億元、投入設(shè)備相當(dāng)亍40臺(tái)69片機(jī)戒50臺(tái)54片機(jī),建成后新增藍(lán)綠芯片年產(chǎn)能240萬片。LED將成長為公司核心業(yè)務(wù)。

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