2017 年，十九大報告、《十三五生態環境保護規劃》、“藍天保衛戰”、全面實現《大氣污染防治行動計劃》的目標等污染物排放控制政策、市場調控政策的相繼出臺，給電除塵產業指明了發展方向。2017 年是我國《大氣污染防治行動計劃》(國發〔2013〕37 號)(簡稱“大氣十條”)的收官年，燃煤電廠超低排放改造已近尾聲，大氣環境總體改善，但是區域性大氣污染問題仍十分嚴峻，灰霾、光化學煙霧和酸雨等復合型大氣污染問題仍較突出。因此，國家及地方政府繼續加大對大氣環境的綜合整治力度，強化了對燃煤電廠、冶金、建材、燃煤工業鍋爐等行業大氣污染物的控制。


1 行業經營狀況

1.1 生產經營情況

2017 年電除塵在煙塵治理領域依然扮演著重要的角色。對行業51 家企業的2017 年經營狀況進行了調查統計，如下表所示。


其中，本體企業30 家，合同額達到225.5297 億元，總產值192.6472 億元，環保銷售收入182.2988 億元，出口額6.1961 億元;21 家電源及配套件企業合同額為13.6769 億元，總產值9.3299 億元，環保銷售收入12.4591 億元，出口額0.8359 億元。

估計51 家企業產值約占全國電除塵總產值的85%，2017 年全行業環保銷售收入約為229.1269 億元，全行業環保出口額8.2729 億元。

由于電除塵行業骨干企業中多數實行多種經營，以電除塵器產品占環保銷售收入的60% 計，則2017 年全國電除塵銷售收入約為137.4761 億元。

從統計數據可以看出：2017 年全國電除塵行業銷售收入同比下降12.98%，本體產值同比下降18.92%，電源產值同比下降16.06% ;2017 年全行業環保出口額同比上升19.84%。

從2017 年的調查情況來看，電除塵器總的銷售收入與上一年度相比有一定程度的下降，出口額略有提高，主要原因為：1)2017 年是燃煤電廠超低排放要求實施以來的第4 年，電力行業電除塵市場需求出現了回落。電除塵的主要市場還是在燃煤電廠，但出現了明顯的下滑，低低溫電除塵、新型高壓電源等新技術的應用依然是市場的熱點，而濕式電除塵市場已呈下滑趨勢;2)冶金、建材等非電行業市場有待逐步回升，改造市場大于新建市場，低排放、高頻及脈沖等新型高壓電源的應用是市場熱點;3)本年度電除塵行業市場需求出現下降的趨勢，少數企業因擁有專有技術保持了較好的專項市場占有率， 一些有規模有資金的大型企業在市場競爭中處于優勢。龍頭企業菲達、龍凈市場占有率進一步提高。規模較小的企業下降幅度更大一些;4)部分電除塵企業風險意識不強，經營管理出現了較大的問題;5)國際市場的電除塵銷售份額略有提高，但沒有大的起色， 電除塵設備的出口是未來企業需要重點關注的市場。

1.2 成本費用及盈利能力

根據對2017 年電除塵行業排名前13 的骨干企業經營數據分析，行業的利潤率約10%， 盈利能力較低。主要原因為：1)盡管市場越來越往品牌、資質、業績、信譽、服務好的企業傾斜，但惡性競爭、低于成本價競標等現象依然存在，使得行業利潤率得不到提高， 這同時也制約了產業發展;2)效益較好、盈利能力強的企業具有非常強的自主研發技術能力和創新能力，企業也在創新上舍得投入。而電除塵行業部分企業在技術創新和產品創新方面有待進一步提高，競爭技術含量不高，造成一些項目的低水平競爭;3)2017 年國內鋼材持續漲價，人工成本增加、應收賬款回收不好等原因，大幅擠壓贏利空間，使電除塵行業利潤下降，一些項目面臨虧損;4)我國的電除塵器已出口到多個國家，但絕大部分是美元合同。隨著人民幣的升值，給電除塵出口業務贏利帶來了一定影響。

1.3 2017 年電除塵行業發展主要特點

(1)電除塵行業已經成為我國環保產業中能與國際廠商相抗衡且最具競爭力的一個行業。我國從事電除塵器生產的企業有200 多家，還有一批高校、科研院所，一批骨干企業可與全球知名廠商相媲美，我國生產、使用電除塵器數量均居全球首位，在該領域的全球科技排名也位居前列。燃煤電廠煙氣超低排放技術路線及其實現超低排放的主流除塵技術，如低低溫電除塵技術、濕式電除塵技術等，備受矚目，其中的低低溫電除塵技術幾乎成為國內燃煤電廠超低排放的“標配”。

(2)行業集中度不斷加強，龍頭企業的引領作用得到彰顯。2017 年經國家發改委批準，清華大學聯合中鋼天澄、龍凈環保、科行環保等單位共同組建了工業煙氣污染控制領域首個工程實驗室——“煙氣多污染物控制技術與裝備國家工程實驗室”。工業和信息化部、中國工業經濟聯合會公布《第二批制造業單項冠軍企業和單項冠軍產品名單》，菲達環保牌電除塵器被確認為全國單項冠軍產品，龍凈環保牌除塵設備被確認為單項冠軍示范企業。行業龍頭企業在科技攻關、技術創新、市場引領、裝備制造、海外拓展中彰顯出引領作用。

(3)電力市場出現拐點，非電市場回暖，機遇與挑戰并存。2017 年隨著燃煤電廠超低排放改造工作的基本完成，新上機組也非常有限，電力行業電除塵市場較2016 年有所下滑，2017 年電除塵在電力行業市場已出現拐點，行業的主要企業已發出“凜冬將至” 的警示，產業轉型升級迫在眉睫。

冶金、建材等行業經濟形勢在經過幾年低迷狀態后開始復蘇，各地陸續出臺非電行業環保政策，非電行業電除塵市場回暖，機遇與挑戰并存。

2 市場特點及重要動態

2.1 國內市場特點及重要動態

2.1.1 電力行業

受經濟增速放緩、電力供需變化等影響，我國煤電利用小時數持續下降，同時規劃和在建煤電項目規模較大，違規建設問題仍然存在。為化解煤電產能過剩風險，2017 年7 月26 日，國家發改委、工信部等16 部委聯合發布《關于推進供給側結構性改革防范化解煤電產能過剩風險的意見》(發改能源〔2017〕1404 號)，提出在“十三五”期間，全國停建和緩建煤電產能1.5 億千瓦，淘汰落后產能0.2 億千瓦以上。國家能源局已把化解煤電產能過剩，作為推進能源供給側結構性改革的重點工作之一。

各方面數據顯示，燃煤電廠超低排放改造將近尾聲。據2017 年12 月26 日召開的2018 年全國能源工作會議公布數據，全國累計實現煤電機組超低排放6.4 億千瓦，節能改造約5.3 億千瓦;同時，由于煤電增長趨緩，新建燃煤機組容量大幅減少，2018~2020 年煤電新增超低排放機組量十分有限，且全國尚未完成超低排放改造的機組中，大部分機組已經簽訂合同，故未來計入超低排放改造合同的機組容量將更少。隨著超低排放改造將近尾聲，傳統電力環保市場在2017 年已現拐點，2018 年或將呈斷崖式下降。國外煤電形勢不容樂觀，我國可繼續開拓的市場空間也十分有限。值得一提的是，隨著天津、上海等城市消除白煙政策的出臺，已直接引發消除白煙改造市場的興起。

2.1.2 非電行業

煤電行業污染物持續減排的同時，超低排放的要求也已從電力行業擴展到非電行業。目前，相比煤電行業污染物持續減排，非電行業對國內污染排放的貢獻率也越來越大。我國鋼鐵的產量占世界總產量的50%、水泥占60%、平板玻璃占50%、電解鋁占65%，且有40 多萬臺量大面廣的燃煤鍋爐。大量的城中村、城鄉接合部和農村的采暖用煤數量更是驚人，二氧化硫、氮氧化物、煙塵的排放量占全國排放總量的3/4 以上。

隨著火電、鋼鐵、水泥、平板玻璃、陶瓷鍋爐等大氣污染物排放標準陸續出臺，推進了工業企業加快治污設施的建設和加強運行管理。如鋼鐵燒結機全面建設脫硫設施、新型干法水泥熟料生產線全面建成脫硝設施，大部分平板玻璃生產線建設脫硫脫硝設施等。我國下一步將充分利用電力行業超低排放改造的技術成果和經驗方法，帶動引領其他行業環保技術進步，推動冶金、建材、燃煤鍋爐等三個重點行業實施污染治理的升級改造。在2018 年對“2+26”城市區域內的所有火電、鋼鐵、煉焦、石化、化工、有色、水泥、鍋爐等行業全面執行大氣污染物特別排放限值，同時加嚴鋼鐵燒結機(球團)工業大氣污染物特別排放限值要求，增加平板玻璃、陶瓷、磚瓦等行業特別排放限值，提高排放控制要求。據了解，生態環境部將全面加強無組織污染控制，對鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業20 項國家標準進行修訂，分別對物料的運輸、裝卸、儲存、廠內轉移和輸送等通用操作過程，以及具體生產工藝環節兩大類，提出有針對性的無組織排放控制措施。

2.1.3 國內市場預測

2018 年，我國火電投資額度將進一步下滑，有可能觸及歷史最低點，電力環保行業形勢不容樂觀。非電行業市場前景較好，部分地方政府出臺了冶金、建材、燃煤工業鍋爐等行業超低排放政策，預計地方排放標準也將陸續出臺。據不完全統計，截至2016 年12 月，鋼鐵燒結機總面積為16 萬平方米，除塵設施安裝率及需要改造的比例分別為100% 和10%，燒結機頭電除塵市場年份額約8 億~10 億元，轉爐一次煙氣除塵共有約80 億元的市場容量;建材行業近年來由于電除塵技術水平提升，其市場份額將有擴大之勢。

預計未來可能的市場增長點包括：

(1)自超低排放政策實施以來，時間緊、任務重，最低價中標風靡一時，必將導致部分項目的質量較差，且環保督察力度必將進一步加大，而環保部門的檢測水平也將日益提高，屆時或無法滿足超低排放要求的項目將再次改造。

(2)火電廠除塵第三方治理已有業績，其市場的擴大已趨必然。

(3)消白煙改造市場異軍突起，將成為2018 年工作重點。

(4)除塵超低排放改造市場已到尾聲，且除塵脫硫一體化改造趨勢越發明顯，2018 年獨立的除塵改造項目將呈現下降趨勢。

(5)非電行業的污染治理將大面積啟動，這塊市場值得期待。

2.2 國際市場特點及重要動態

2018 年電除塵國際市場同發展中國家的基礎建設緊密相關，由于國際金融形勢影響，燃煤電站和水泥生產等基礎材料建設仍然受資金投資的影響，受各國本幣幣值的影響，基礎建設將出現一些新起色，但過程仍然乏力。中國“一帶一路”倡議影響下的發展中國家基礎建設受到廣泛的接受和好評，也給國內大量成套總包公司、國家電力公司、電建公司和一些私營電力建設公司帶來利好?！耙粠б宦贰背h有利于我國的電力產能釋放，有利于電力建設的PPP、BOT、BOOT 等各種形式投資渠道的運作。電除塵行業跟隨我國“一帶一路”倡議仍然是電除塵國際市場的大方向，燃煤電站國際建設項目由中國EPC 公司建設的市場容積估計在20,000MW 左右(含近幾年在建項目)。

3 對策及建議

在環保稅、排污許可證等制度的助力下，京津冀大氣污染傳輸通道城市(即“2+26”城市)執行大氣污染物特別排放限值，汾渭平原納入大氣污染防治重點區域，大氣污染治理改造需求將持續升溫，大氣污染治理行業將保持高景氣。大氣治理將由電力行業轉向至鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁、石化等非電行業，為電除塵產業帶來了一定的發展機遇。環保排放標準不斷趨嚴，電除塵如何滿足不同行業的標準、規范、技術導則的要求，如何適應非電行業超低排放的需求，這對電除塵產業提出了較大的挑戰，機遇和挑戰并行。

(1)低價競爭問題有望隨著《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部令87 號)、《招標投標法》及《招標投標法實施條例》等文件的出臺得到有效緩解，但仍需國家相關部門進一步加大規范市場招標的力度，引導企業注重技術及結果，實現市場良性競爭。

(2)中國環境保護產業協會電除塵委員會將充分發揮行業協會的作用，加大電除塵技術在非電行業的宣傳力度，為電除塵技術廠家和非電廠家建立溝通橋梁，同時推廣國內外電除塵技術的成功應用案例，鼓勵技術廠家加快電除塵技術的創新步伐，通過技術進步占領市場。

(3)充分利用總會的平臺，電除塵委員會積極組織電除塵行業學術交流，溝通信息， 促進電除塵技術的快速發展，同時擴大會員的數量。

(4)加強行業企業和大學、科研院所專家的對接。

(5)整合行業管理資源，為行業會員在經營風險管控方面提供合理建議。