關注四大子行業(yè)
顏彪認為,智能電網(wǎng)將使電力設備市場格局發(fā)生改變。首先是產(chǎn)生層次性需求,智能電網(wǎng)建設將首先帶來用戶側智能電表、輸電側數(shù)字化變電站的巨大需求。然后是配網(wǎng)、調度自動化,以及柔性輸電技術。二次設備受益程度顯著比一次設備強。
其次,行業(yè)龍頭將優(yōu)先受益,以國電南瑞、 許繼電氣、國電南自等為代表的企業(yè),將在數(shù)字化變電站、配網(wǎng)和調度自動化領域占據(jù)明顯的技術優(yōu)勢和訂單優(yōu)勢;以科陸電子、長城開發(fā)為代表的企業(yè),將在智能電表領域獲得優(yōu)勢,以 置信電氣、思源電氣、榮信股份等為代表的企業(yè)將在柔性輸電領域擁有技術優(yōu)勢。最后,智能電網(wǎng)市場的啟動勢必帶來行業(yè)激烈競爭,價格主要成為主要手段。但擁有先入優(yōu)勢的企業(yè),將獲得更大市場機會。
國元證券研究員何鵬程認為應從四大子行業(yè)把握智能電網(wǎng)的投資機會。特高壓子行業(yè)中, 特變電工、 天威保變、平高電氣、許繼電氣優(yōu)勢明顯;數(shù)字化變電站子行業(yè)中,生產(chǎn)數(shù)字化互感器的思源電氣、國電南自、許繼電氣、長園集團將從中受益;柔性輸電系統(tǒng)子行業(yè)中涉及的上市公司主要有榮信股份、思源電氣;用電信息采集系統(tǒng)及智能電表子行業(yè)中,科陸電子將會顯著受益。
不過顏彪告訴記者,智能電網(wǎng)對有關公司的業(yè)績貢獻還無法得到體現(xiàn)。“國網(wǎng)相關智能電網(wǎng)企業(yè)標準還未出臺,國家層面也沒有公布有關政策,因此設備上只能做前提摸索性產(chǎn)品布局和研發(fā)。”
他指出,近期電力設備行業(yè)出現(xiàn)較多交易性投資機會。一是有關智能電網(wǎng)標準出臺帶來的機會;二是2010年電網(wǎng)投資規(guī)劃帶來市場預期的好轉;三是2009年公司業(yè)績超預期帶來的投資機會。“智能電網(wǎng)標準近期將有可能出臺,相關個股走勢還是受政策影響較大。在把握投資機會的時候應該盡量選擇行業(yè)龍頭公司。”
值得關注的個股國電南瑞
電網(wǎng)自動化龍頭
公司是國內(nèi)電網(wǎng)調度龍頭,省調高端市場占有率超過70%,在我國智能電網(wǎng)、軌道交通建設快速發(fā)展的初期,公司較早做出的關鍵技術、設備布局將明確其行業(yè)地位。與同類企業(yè)相比,公司在智能電網(wǎng)領域明顯走在了市場的前列,智能電網(wǎng)基礎性、前瞻性技術和同源新技術研究等專業(yè)技術優(yōu)勢地位進一步提升,同時加大了智能調度、數(shù)字化變電站、智能配網(wǎng)、用戶電力信息采集系統(tǒng)等的研發(fā)力度,并中標了華北智能電網(wǎng)研發(fā)。2009年9月,公司又通過非公開發(fā)行募集約7.6億元,所募資金建設項目都與我國加強智能電網(wǎng)和城市軌道交通建設的產(chǎn)業(yè)方向息息相關。
思源電氣
或成業(yè)內(nèi)黑馬
公司產(chǎn)品涉及高壓開關、互感器、電容器、電力電子產(chǎn)品和變電站自動化,公司已經(jīng)成為國內(nèi)少數(shù)產(chǎn)品橫跨一、二次設備的電力設備企業(yè),在很多細分產(chǎn)品領域都出于領先地位。在智能電網(wǎng)技術研發(fā)上,公司也不甘落后,已經(jīng)提前布局,前期斥巨資產(chǎn)業(yè)化相關產(chǎn)品,正是為了搶占未來智能電網(wǎng)投資的先機。行業(yè)研究人士預計,利用產(chǎn)品系列齊全的綜合技術優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和民營企業(yè)的管理體制優(yōu)勢,公司在智能電網(wǎng)領域未來發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U,有望成為一匹黑馬。
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